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看看日本超级散户是怎样炼成的?
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  来源:投基家

  小手川隆(网名B·N·F)1978年3月出生于千叶县市川市,2000年还是東京某私立大学法学部三年級學生時,便用打工賺的160万元开始买卖股票。到2008年末,他的个人资产达到218億円,时值约2亿美元。

  他因 JCOM 股交易失誤事件中賺了約20億日元而受到媒体关注,事件發生在2005年12月8日,那天JCOM新股上市,瑞穗证券把原为“61万日元卖1股”的指令,误作“1日元卖61万股”。小手川隆在仅仅10分鐘之间,买入了7100股,同日中在市场卖掉1100股。之后由于交易所强制结算,以每股91.2萬日圓賣掉餘下6000股 。他合計賺了约20亿日元的利润,成为在此次事件中取得最高利润的个人交易者。

  他早上8点15分左右起床,开盘前会看看美股 和期货 行情,午休时还会留意新加坡、韩国等亚太股市行情。他是典型的短线炒家,主要做超跌股和新股,持股时间一般为1天~1周,顶多是10天。他从不看市盈率和市净率,技术指标主要看25天乖离率......股神也曾失败过迷茫过,2002年美国网络股泡沫破裂,他在下半年把上半年赚的钱赔光了,“那样的时期,甚至想放弃炒股了。在下跌的行情,才逐渐明白股票是多么严酷的世界”。

  2006——2008年接受媒体采访时,小手川隆的大致情况是:

  1、独自住在价值四亿日元的东京港区豪宅,给市川老家的父母买了一套价值2亿日元的豪宅、一辆丰田顶级版皇冠;

  2、没有私家车,出门坐地铁,经常逛百元廉价商店;

  3、中午吃方便面,晚餐上街边小面馆;

  4、从不旅游;

  5、没有女朋友;

  6、没有什么朋友;

  7、很少联系家人;

  

  学习尼德霍夫起家的小手川隆

  做投资的大多都知道美国天才投机家维克多 尼德霍夫(Victor Niederhoffer)的故事,就是大神索罗斯曾经的战友,操盘手和顾问。但很多人知道他不是因为有多成功而是因为他失败。在97年亚洲金融危机时,60岁的投机天才破产了,当然作为传奇人物,他很快又东山再起了,但是现在似乎没人提到他近年有啥建树。

  这个把他当偶像的日本人对他的美国偶像有多崇拜呢?他把自己的偶像名字作为在BBS上发言的ID了,这个ID是B.N.F,为什么不是V.N.F呢?日本人舌头不灵光导致英语发音怪异,V不是念作Bui就是念作B,总之,维克多 尼德霍夫就是这个日本新生代股神早期在网络世界里不朽传奇的起点了。

  貌似技术天才?

  那么股神到底怎么练成的呢?我们先来看看他的一些交易,大家看下面这些股价走势图和交易时点,有什么发现吗?有不少有经验的A股散户朋友很快发现,这个交易者老是在底部介入,把握时机的能力似乎很强,但是从股价走势来看没有一只算得上大牛股。

  

  

  

  

  

  这些理解都很正确。不过也正是凭着这些看似平凡的交易,这个日本小伙子很快从只有160万日元的小散蜕变成为日本新生代股神的代表人物。

  当然这些交易发生的岁月里,谁也不知道这是个什么样的人。当时还是2000年代初期,他用B.N.F的ID在日本最大的BBS网站2chanel上和其他网络流忙以及散户们交流每天的交易心得,除了觉得他对交易还是蛮有心得而且“蛮拼的”每天大量交易之外,大家也没太多关注他。就像现在很多QQ群里小散们膜拜股市神棍那样,涨了就山呼大神,跌了就一篇哀嚎。但日复一日,渐渐的他贴出来的交易记录显示单日盈利很快超过了一般日本白领的平均年收,这种不合常理的资金规模让BBS上“理性的”散户们出离愤怒,一阵猛烈的臭骂和尖酸的讽刺很快让这个叫做B.N.F的ID从那个日本最为自由而且无奇不有的网站上消失了。

  JCOM一战被动曝光

  但是时间转眼到了2005年12月8日,也就是B.N.F逃离BBS大约一年半左右,日本证券史乃至全球发达国家证券史上都难得一见的肥指事件发生了。一只叫做JCOM的新股上市的当天,当时的瑞穗证券有一个倒霉蛋交易员下错了单,把JCOM一笔“61万日元卖出1股”的单下成了“1日元卖出61万股”,而临近开盘时很多人都下出一股90万日元左右的价格等着买入。虽然日本也有单日股价变动幅度的限制,不可能以1日元的价格成交,但是61万股是该公司发行股票总数的42倍,被这么大的卖单出现把很多散户吓懵了,疯狂的割肉出逃。但是只要是看过公司招股书的人都知道,这个原本不可能出现的卖单一定是错单了,而瑞穗证券在东京交易所没有强行撤单的情况下,只好自己掏钱反向买回JCOM股票,于是股价很快从跌停拉回到涨停。

  

  这个千载难遇的机会被不少机灵的交易员们抓住了,当天最吸引日本大众眼球不是大公司的精英交易员,而是三个日本散户,其中两人通过JCOM的交易赚了6亿日元,另一个多达20亿日元。准确的说,最让大众羡慕嫉妒恨的其实是其中两个年轻的散户,两个都是没工作的年轻人,就是常说的“三无青年”或者“啃老族”。他们的利润没有一分钱需要退还,很多人都认为这个错单造就了两位亿万富翁。但实际上,当日赚取20多亿日元意味着必须动用超过40亿日元的资金。也就是说这两个所谓的“散户”,原本就是亿万富翁。由于这个赚了20多亿的牛散买的太多原本不存在的低价股票,大部分持仓是第二天证券公司用现金直接交割,按照规则他的名字被公布在大股东名册上,世间才知道东京近郊还有一个叫做20多岁的叫小手川隆的青年这么牛。那么问题来了?那么多的钱从哪里来的?

  

  事情到了这一步,他也知道媒体不会放过他,终于在雷曼危机后,主要是2008-09年期间,他才接受了大大小小各种媒体的采访,于是他的经历逐步为人所知。但至今依然有很多人认为这个人不过是证券公司编造出来的“影武者”,用来骗散户佣金的。只是JCOM事件后,很快有人发现他的名字还出现在其他股票的大股东名册上,以至于现在每次日股的四季报出来都会有人去寻找他的名字,看看他还拿着哪些股票。随着时间推移,另一个JCOM事件里赚取超过6亿日元的散户也被挖掘出来,让大家惊讶的是,这个人当年和小手川隆一起混BBS的,当时其ID是CIS,和B.N.F还有过不少对话,这些历史被人紧急挖掘出来,成为了解他们交易规律最为宝贵的历史资料,现在也是不少新手散户们膜拜的圣经。

  不同于小手川隆。CIS在中国很出名,是因为他今年接受彭博采访而被内地网友疯狂转发。CIS被称作日本最牛散户,据称年间交易金额超过万亿日元。但是他从来没有公开过自己的容貌和交易手法。唯一能作为其见证的公众人士是当年一起混BBS的战友B.N.F,也就是小手川隆。他们不仅早期在BBS上交流,也在顶级散户的私下聚会中有过几次实际接触。但这些新生代股神中,只有小手川隆不仅接受过杂志的采访还上了很多次电视,其中包括日本最具有批判精神的新闻主持人久米宏。

  

  那期间,久米宏见证了股神因为抄底雷曼的股票在9.15损失数亿,但到了年底又多赚回来12个亿日元。但日本最牛新闻主持人两次电视采访,也没能告诉大家日本最牛散户是怎么炼成股神的。他的节目和威信只是告诉大家股神真的降临日本了,股神是多么的不花钱,是多么的有钱。股神怎么不花钱呢?小手说他在新买的高级公寓楼下就近找了个小巷里的面馆请大名鼎鼎的久米吃了260日元的面,满大街最便宜的那种面。

  当然股神的存在自然让日本舆论惊呆了,日经新闻具有20多年的经验的老牌记者,大型券商的策略分析师都用不同疑问式对其表示质疑。但是悲催的是,他们的疑问很快被网友们给否决了,因为他们都犯了很低级的错误。90年代中期桥本内阁推动的金融大爆炸改革虽然没有彻底改变日本的金融结构,但金融生态的确发生了很大的改变,以前的常识不再适用了。股神大学毕业时没有去找工作,直接以160万日元起步炒股的一个原因就是互联网带来的信息开放和交易成本大幅下降。散户对股市的影响甚至超过了日本国内的金融机构,到现在日本股市的买超和卖超金额,多数时间是外资和散户的相互反向操作(见下图)。

  

  股神有哪些特质?

  东拉西扯说了这么多,那么股神到底怎么炼成的?除了他自己其实没人知道。从他过去在BBS的留言和接受采访时的情况来看,他的当日交易很少,一般会持有数日。更多细心的网友整理了那些有限的资料,包括前面我们看到的那几幅股价走势图,发现他买入的标准似乎是股价偏离200日均线20%,卖出时机是回到200日均线的10%左右。看起来似乎有道理,毕竟完全不看报告,不做调研,除了技术分析还有啥呢?最近他常年的好基友CIS接受彭博采访时就重复了他们的原则:买大家都在买的,卖大家都在卖的。但对于普通散户而言,这话跟没说一样。

  不过我们还是能从小手发给我们的资料里发现一些蛛丝马迹。股神的生活简朴,目的是专注,交易就是他的人生。跟人交往绝不失礼,但也绝没有一般日本人那么多礼。这种气质,在很多日本的专业人士身上都可以找到,日本人叫做“职人”精神。翻译过来,就是最近网上很流行的所谓“匠人情怀”。

  那日本的“职人”怎么样呢?就像日本体育界公认的棒球天才铃木一郎几次在接受电视采访时都反复解释的那样:自己的巅峰状态完全是来自对基础的不断重复---从用脑记练到到身体记,直到可以自然反应。小手川隆说自己仅仅看过一本入门书,对交易的熟悉完全是反复练习造就的。

  

  他也不认为自己是天才,但这不是我们一般意义上的谦逊,更像是实事求是的坦然。同样是2004年初的一个帖子里他写道:看了NHK的货币革命,维克多 尼德霍夫真是个天才,我真心认为他才是天才。花了一年半把180万日元做到1亿日元以上时,我感觉尾巴都要翘上天了。但看了维克多的成绩,才知道自己多麽的渺小。1000万亏50万和10个亿亏5000万的难受,只有做到10亿以上才知道区别。做股票可能不能像维克多那样太过天才,做到比普通人好一点点大概最好。

  一点点需要的就是只是专注和彻底。对投资的专注,把适合自己的投资风格贯彻到底。股神是怎么专注的呢?除了不买汽车,不带1万日元以上现金之类的怪癖之外,对别人的钱完全不感冒。投资界大神的孙正义曾专门找他管理自己的私财,一口就被回绝了:别人的钱管不过来。的确,久米宏采访他的时候,超过200亿的资金每日高速交易已经让他经常累得跟狗似的。很快他就花了170亿日元在秋叶原买了一栋新的大楼,后来买了第二栋,最近小手说他在涉谷的三岔路口买了个很小的地盖了一栋楼,很快有人质疑涉谷这块地面积那么小,盖得估计都找不到租户。但是竣工一看,大家发现那栋楼临街一面巨大的液晶广告屏才不由得感叹,股神做地产还是神。

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